Vicky 生态环境部指出稳妥有序推进全国碳市场建设
中国生态环境部副部长在
2023
年全国低碳日主场活动上致辞，近年来，中国实施积极应对气候变化国家战略，构建完成碳达峰碳中和“
1+N
”政策体系，推动产业结构调整、能源结构优化，采取节能降碳减排、建立完善碳市场、增加森林碳汇等一系列措施，应对气候变化取得积极进展。下一步，要稳妥有序推进全国碳市场建设，深化适应气候变化工作，提升应对气候变化基础能力和治理水平，积极参与应对气候变化全球治理，推动相关工作不断取得新的进展。
相关个股：城发环境、诚志股份、龙源电力、中电兴发、积成电子、科远智慧、中远海科、达实智能、雪人股份、华测检测、聚光科技、蓝盾光电、康欣新材、嘉化能源、中油工程、国网英大、海南橡胶、东珠生态
上半年全国新开工水利项目
1.76
万个
水利部召开
2023
年上半年水利基础设施建设进展和成效新闻发布会，上半年，全国新开工水利项目
1.76
万个、投资规模
7208
亿元，较去年同期多
3707
个、投资规模多
1113
亿元。全国落实水利建设投资
7832
亿元，较去年同期多
352
亿元，增幅
4.7%
。
相关个股：新兴铸管、利欧股份、国统股份、金洲管道、青龙管业、龙泉股份、凌霄泵业、三和管桩、超图软件、恒华科技、泰福泵业、凌云股份、苏州高新、神驰机电、韩建河山、君禾股份、大元泵业、东宏股份、和达科技
今年来铟价涨幅逾
22%
，创
5
年新高
近一个月，铟价涨幅近
14%
，创
5
年新高，今年来铟价涨幅逾
22%
。数据显示，生产
ITO
靶材（用于生产液晶显示器和平板屏幕）是铟锭的主要消费领域，占全球铟消费量的
70%
；其次电子半导体领域，占全球消费量的
11%
；焊料和合金领域占
12%
；光伏薄膜占
4%
；其他领域占
3%
。
相关个股：中金岭南、锌业股份、锡业股份、罗平锌电、西藏珠峰、株冶集团、西部矿业
产业降本技术有望超预期落地，
HJT
成大厂抢跑扩产首选
截至
2023
年
6
月，目前
HJT
异质结电池出片产能达到
24GW
，已开工产能约
55GW
，规划产能超
270GW
。此前
5
月下旬召开的
HJT
量产论坛曾透露预计到二季度末至三季度，华晟二期或三期均可能实现生产成本和
PERC
打平，后续若以上降本技术超预期落地，那么
HJT
异质结产业化进度将大幅加快。券商指出，
HJT
作为电池片环节的革命性技术目前仍处于扩产早期，传统厂商尚未大规模布局，新进入者此时投资扩产可获得先发优势，
2023
年新进入者数量持续高增，传统大厂在
2024
年开始大规模扩产。
相关个股：东方日升、金辰股份
兼具成本和性能优势，液冷是
AI
大趋势中重要解决方案
电费是数据中心运维的主要成本，传统数据中心的电费通常占数据中心实际运营成本比重较大，而使用液冷技术的低
PUE
的大型数据中心每年可节约相当可观的电力费用，在长期运维成本上具有较高优势。
AI
芯片的功耗随算力性能的提升快速增长，
AI
训练中心通常依靠高密度工作集群，往往会在至少数十个甚至数百个
GPU
上运行。业内人士普遍认为，液冷服务器将是数据中心在
AI
大趋势中“双碳”背景下的重要解决方案。
相关个股：飞龙股份、申菱环境
特斯拉人形机器人亮相门店，“小而精”细分市场站上风口
近日，特斯拉将其第一款人形机器人
Optimus
擎天柱的模型带进线下门店亮相。据悉，
Optimus
擎天柱作为一款智能机器人，其设计目标是让机器取代大部分劳动力，为人类执行一些危险或无聊的任务。根据特斯拉之前的报道，该机器人售价约为
2
万美元。市场人士指出，当前机器人电机市场
"
小而精
"
，人形机器人有望大幅带动机器人电机市场扩容。我国本土电机企业具备供应链和性价比优势，有望主力特斯拉实现降本目标，未来全球渠道布局成熟后可更优服务全球化生产。
相关个股：昊志机电、步科股份
史上首次
FCV
单月产销接近千辆，燃料电池市场爆发确定性高
中汽协发布
6
月燃料电池汽车产销数据，
6
月
FCV
产销为
670/955
辆，同比增长
27.1%/109.9%
，
1-6
月为
2495/2410
辆，同比增长
38.4%/73.5%
。并且，此前北京率先公示氢燃料电池汽车碳减排项目设计文件——《北京氢燃料电池汽车碳减排项目》，产业发展再提速。日前，生态环境部对
CCER
交易管理办法公开征求意见，氢能是符合加速降碳属性行业。市场人士认为，
FCV
放量确定性强，持续看好全年产销。前
6
月产销量已超去年前三季度总和，订单量激增下整体呈现高增趋势，行业放量特点呈“前低后高”，今年全年产销看向万辆。
相关个股：京城股份、亿华通
英伟达投资
AI
药物开发企业
当地时间
7
月
12
日美股收盘，
RecursionPharmaceuticals
暴涨超
78%
。
Recursion
是一家生物科技公司，
Recursion
与英伟达合作并获得英伟达
5000
万美元投资。通过这笔投资，英伟达将获得
Recursion
超过
770
万股
A
类普通股，相当于该公司约
4%
的股份。与此同时，
Recursion
宣布计划加快其生物学和化学领域的
AI
基础模型的开发，与英伟达合作对其模型进行优化，并通过英伟达云服务将其分发给生物科技公司。
相关个股：药石科技、泓博医药、药明康德、皓元医药、美迪西、成都先导
全球首台使用模块化小型堆技术的反应堆核心模块竣工验收
由中国一重承制的全球首台海南昌江“玲龙一号”反应堆核心模块在一重集团大连核电石化有限公司竣工验收、启航发运，标志着我国在模块化小型堆技术创新和核电重大技术装备国产化方面实现了“零”的突破，跻身世界前列。“玲龙一号”反应堆是国家“十四五”规划的核能先进堆型示范工程之一，是继“华龙一号”后又一国内自主创新重大成果。
相关个股：中核科技、中广核技、江苏神通、南风股份、海默科技、中密控股、捷强装备、新特电气、东方电气、宝胜股份、中国一重、中国核建、大唐发电、派克新材、利柏特、航宇科技
6
月订单环比回升，数控刀具或迎复苏拐点
趟过
Q1
利润端增速弱于收入端的“寒潮”，刀具行业初现需求复苏“曙光”。业内人士表示，
4
至
5
月刀具行业需求维持平稳，
6
月份受益于航空、军工、汽车等下游需求回暖，订单环比开始小幅回升。部分刀具厂商反馈目前处于满产满销状态，根据品类不同，排产周期为
1
至
2
个月。我国新增机床的数控化率逐步提升，对数控刀具加工效率的要求也越来越高，数控刀具也在不断迭代升级，随着高端产能释放，平均单价提升叠加海外出口占比提高，预计下半年整体需求将好于上半年，刀企毛利率有望启稳回升。
相关个股：中钨高新、恒锋工具、厦门钨业、华锐精密、欧科亿
金刚线重回产销两旺，企业以产品差异化和降本增效应对降价
今年一季度部分金刚线企业产销量环比出现下滑，这一情况已有所改善。当下金刚线相关企业已重回产销两旺，同时伴随行业产能快速扩张，金刚线价格下降，定制化、差异化的产品以及内部降本增效成为龙头企业的聚焦点。
相关个股：晶盛机电、岱勒新材、美畅股份、高测股份
轮胎行业景气回暖，玲珑轮胎、三角轮胎半年报业绩预增
二季度以来，受益于海外需求旺盛，国内轮胎企业出口火爆。统计数据显示，目前，国内半钢胎样本企业产能利用率为
77.98%
，同比提升
11.57%
，全钢胎样本企业产能利用率为
64.72%
，同比提升
5.58%
。玲珑轮胎、三角轮胎均发布半年报业绩预增公告。
相关个股：三角轮胎、玲珑轮胎
中国计划
2030
年前实现载人登月
中国载人航天工程办公室副总师在第九届中国（国际）商业航天高峰论坛上披露，中国计划在
2030
年前实现载人登陆月球开展科学探索，其后将探索建造月球科研试验站，开展系统、连续的月球探测和相关技术试验验证。
相关个股：航发控制、航天科技、航天电器、国机精工、中航光电、天奥电子、钢研高纳、华力创通、光威复材、图南股份、中国卫星、中航电子、中航沈飞、中航重机、航天电子、中国卫通、火炬电子、隆达股份、航宇科技
生态环境部要求将工业噪声纳入排污许可证管理
近日，生态环境部就《关于开展工业噪声排污许可管理工作的通知（征求意见稿）》公开征求意见，截止时间为
7
月
20
日。《通知》指出，地方生态环境部门应全面梳理本行政区域内工业噪声纳入排污许可管理的排污单位基本情况，合理安排工作计划，根据噪声达标排放要求核发排污许可证，确保在“十四五”期间依法全部将工业噪声纳入排污许可证管理。
相关个股：国创高新、天晟新材、隆华科技、德尔股份、天铁股份、维业股份、凯伦股份、祥源新材、玉马遮阳、时代新材、森特股份、威奥股份、高凌信息
上半年跨境电商进出口同比增长
16%
据海关初步统计，今年上半年跨境电商在“买全球、卖全球”方面的优势和潜力继续释放，进出口
1.1
万亿元，同比增长
16%
。其中，出口
8210
亿元，增长
19.9%
，进口
2760
亿元，增长
5.7%
，继续保持了好的发展势头，有效助力了我国外贸稳规模优结构。
相关个股：生意宝、广博股份、友阿股份、联络互动、焦点科技、潮宏基、跨境通、吉宏股份、银之杰、星徽股份、华凯易佰、小商品城、华鼎股份
微软宣布进军网络安全领域
微软推出
Microsoft Entra Internet Access
和
Entra Private Access
，宣布进军安全服务边缘
(SSE)
领域，也就是不包括软件定义广域网络
(SD-WAN)
的安全访问服务边缘
(SASE)
。
2022
年，微软的安全业务收入超过
200
亿美元，较上年增长约
33%
。微软首席执行官
Satya Nadella
在最近披露的一份备忘录中表示，到
2030
财年，该公司的安全、合规、身份和管理业务的收入可能达到
1000
亿美元。
相关个股：深桑达Ａ、天融信、电科网安、启明星辰、吉大正元、任子行、绿盟科技、飞天诚信、深信服、迪普科技、三六零、安恒信息、安博通、永信至诚、奇安信
（数据来源：通达信研究终端，文章内容仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议）
